Российская беттинг-индустрия в прошлом году показала рекордные показатели по объему доходов и количеству игроков. В 2025-м букмекеры планируют нарастить достижения. Феномен успехов 2024 года подробно разобран в масштабном исследовании «РБ Спорта». Metaratings.ru изучил работу коллег и делится главными цифрами.
Методология исследования
Аналитическое подразделение «РБ» представляет ежегодный отчет о финансовом состоянии рынка ставок уже восьмой год подряд. При исследования были изучены бухгалтерские документы всех российских букмекерский компаний, а с помощью агентства Cupli Surveys эксперты провели опрос игроков.
Всего в опросе приняли участие 3,2 тысячи респондентов – половина из них граждане Российской федерации. Также стоит отметить, что лишь половина опрошенных точно играет в букмекерских конторах.
Уже после сбора всей информации и результатов анкетирования аналитики «Рейтинга Букмекеров» провели консультации с представителями букмекерских компаний и инсайдерами, чтобы получить данные о количестве игроков и основных тенденциях.
Оборот и доходы беттинг-индустрии растут, но чистая прибыль падает
Заявить можно, прежде всего, о положительных тенденциях. В прошлом году общий оборот всех букмекерских компаний, действующих в России, составил 5,91 трлн рублей – на 45,2% больше, чем в 2023 году. Для сравнения, это в десять раз больше, чем ожидаемый доход Республики Татарстан в 2025-м. А это один из богатейших регионов страны.
Рекордная отметка в 5,91 трлн рублей была достигнута в том числе с «помощью» нелегальных букмекеров. Правда, их влияние в общем разрезе уменьшается. Так, на долю легальных компаний пришлось 4,7 трлн рублей. Прирост за год составил 42,4%. Сама доля легальных букмекеров увеличилась на 1,5% – до 82,4% процента.
Этот результат можно считать достижением. К сожалению, даже продвинутые с законодательной точки зрения государства (к которым Россия, безусловно, относится), страдают от «нелегалов». В современных условиях их «одолеть» крайне проблематично, ведь на каждый заблокированный сервис появляются новые «зеркала» и прочие пути обхода. Однако еще никогда влияние «нелегалов» не было таким небольшим.
Так, в 2019-м на «нелегалов» приходилась 65% доли всего беттинг-рынка России. Нынешние показатели – рекордные. Как и количество депозитов у легальных компаний – 1,74 триллиона. Это на 42,3% больше, чем в 2023-м. Хотя еще буквально пять лет назад этот показатель не переваливал за 500 миллиардов.
Чистая прибыль индустрии уменьшилась на 18,5% – всего 92,72 млрд рублей. Причем некоторые компании зафиксировали значительное снижение, например, у «Фонбета» этот показатель упал на 36,8% (до 37,44 млрд рублей).
Такое падение на фоне рекордных выручек можно объяснить многими факторами, но есть несколько основных. Так, увеличились расходы букмекерских компаний на спонсорство и расширение инвестиций в развитие технологий. Кроме того, возросла ставка целевых отчислений букмекеров в пользу федераций – с 1,5% в 2023-м до 2% в 2024-м.
Выручку букмекерам делают игроки. Как изменилась их роль, рассмотрим ниже.
К ставкам все меньше нейтрального отношения
В 2024-м средний размер ставки достиг отметки в 1750 рублей. Это рекордный показатель. Но здесь однозначно надо учитывать, что речь именно о среднем значении. Условно, 99 человек из 100 могли поставить всего по 100 рублей, а один – 165 тысяч. И в среднем это даст как раз те самые 1750 рублей.
В сравнении с 2023-м размер средней ставки увеличился на 15% – тогда ставили в среднем 1520 рублей. Эксперты объясняют рост несколькими причинами, но есть несколько основных. Прежде всего, инфляция в стране, а также активизация VIP-игроков, что также поднимает размер среднестатистической ставки.
Основная аудитория букмекеров – это мужчины в возрасте от 25-44 лет, то есть, самое платежеспособное население России. При этом количество клиентов в возрасте 35-44 года уменьшилось. Вместе с тем возросло количество женщин-игроков. Мужчины доминируют (82%), но это на 8 процентов меньше, чем в позапрошлом году. В наглядном виде это представлено на диаграмме:
Согласно результатам опроса, все больше людей смотрят на ставки как на позитивное явление. В 2023-м ответ «позитивно» либо «крайне позитивно» дали 28,1% опрошенных, в 2024-м их стало уже 31,1%. Правда, увеличилось количество респондентов, которые относятся к ставкам негативно (было 24,6%, стало 31,6%). Одно очевидно: число «нейтральных» жителей России сокращается.
Более половины опрошенных (53,1%) отметили, что делают ставки только ради развлечения. Это на 2,5 меньше, чем по итогам 2023-го. При этом увеличилось количество игроков, которые относятся к ставкам как к дополнительному доходу. Полностью результаты опроса выглядит так (отметим, что респонденте могли выбрать несколько вариантов ответа):
- 53,1% – развлечение (-2,5%);
- 37,9% – проверка интуиции (+0,9%);
- 30,4% – заработок (не изменилось);
- 29,6% – мотивация к просмотру (-4,4%);
- 16,3% – за компанию (-0,1%);
- 15,3% – дополнительный доход (+1,2%);
- 3,2% – основной доход (+0,1%).
Подавляющее большинство игроков ставят на футбол (78%). В топ-3 входят хоккей (47,1%) и баскетбол (17,6%). То есть, клиенты обращают внимание на самые популярные виды спорта, в которых они разбираются.
Интересно, что по показателю целевых отчислений очень популярными видами являются теннис и настольный теннис. Проще говоря, здесь меньше игроков, но больше сами объемы ставок. Хотя «влияние» баскетбола за последние годы сильно уменьшилось. Так, в 2020-м каждый четвертый опрошенный делал ставки на этот вид спорта.
Узнаваемость ведущих беттинг-брендов растет
Не менее интересная часть исследования – узнаваемость брендов. Букмекеры вкладывают миллиарды в различные спонсорские пакеты и активации, только бы выиграть конкуренцию за клиентов. И среди российских игроков, естественно, доминируют самые «яркие» компании.
Как выяснилось, большинство знают про «Фонбет» (58,4%). За год узнаваемость бренда увеличилась на 6,2%. В топ-3 входят «Винлайн» и «Лига ставок». В последние годы именно эта тройка всегда лидировала в подобных рейтингах. При этом узнаваемость увеличилась почти у всех крупных брендов. А «Лига Ставок» еще и лидирует по проценту новых пользователей. Почти рядом «Мелбет», но нужно учитывать эффект низкой базы. Все-таки это относительно новый игрок на рынке.
Некоторые бренды просели. Например, в России перестал работать 1xBet – теперь это нелегальная компания. Следовательно, узнаваемость бренда упала с 27,7% до 19,9%. И это все еще большой показатель: все-таки у компании накопился большой бэкграунд за годы существования и активной рекламы.
График динамики узнаваемости основных представителей индустрии выглядит так:
За счет чего она растет? Один из ответов: бренды «добирают» аудиторию за счет небольших букмекеров. Они не могут никак конкурировать по финансовым возможностям, вложениям в рекламу и развитие технологий, из-за чего теряют аудиторию. Эта графика очень показательна:
По итогам исследованиям уже сейчас можно обозначить ряд перспектив на 2025 год. По мнению «Рейтинга Букмекеров», рынок вырастет еще на 25%. Увеличится и размер средней ставки (опять же, на это влияет инфляция). А вот оценить, какой окажется доля легальных букмекеров, пока невозможно, так как многое зависит от регулирования нелегальных компаний. Но положительная динамика прослеживается и здесь.
