22 и 23 сентября в Москве проходил традиционный форум «Азартные игры: отчисления на спорт». В течение двух дней спикеры рассказывали о самых актуальных тенденциях беттинг-индустрии. Отдельного внимания заслуживает выступление представителей компании PARI, которые подготовили большую презентацию для рассказа о нынешнем состоянии отрасли и перспективах. Metaratings.ru пересказывает основные моменты.
Российская беттинг-индустрия переживает ощутимую стагнацию в 2025 году
Уже сейчас очевиден один момент, который прослеживается и в количестве целевых отчислений – отрасль находится в стагнации. Если в прошлые годы с каждым кварталом был рост по всем основным показателям (объем выручки, депозитов и так далее), то сейчас намечается некое плато. Об этом тоже рассказали эксперты PARI во время своего выступления.
«Рынок находится в состоянии охлаждения роста. Если громко назвать – стагнация. Апрель и март 2025 года были „горячими“ месяцами с точки зрения спортивного календаря, но мы говорим о том, что рынок замедляется», – приводит слова директора департамента управления доходами БК PARI Алексея Дикова с форума «РБ Спорт». Буквально сегодня он занял второе место в рейтинге директоров по развитию онлайн-платформ, который представила газета «Коммерсантъ». А CEO БК PARI Руслан Медведь вошел в топ-250 рейтинга высших руководителей страны.
В Едином ЦУПИСе тоже подтверждают замедление роста индустрии. Еще в 2024-м коммерческий директор сервиса Артём Сычев ожидал, что рынок в этом 2025-м увеличится на 30%. Ведь до этого показатели росли даже большими темпами год от года. Теперь такие значения кажутся невыполнимыми. Сычев считает, что это связано с тем, что люди начинают больше копить, чем тратить.
В первой половине 2025 года наблюдается замедление темпов роста букмекерского рынка. Если в последние годы он рос на уровне 40%, то сейчас, если применять линейную экстраполяцию тренда первого полугодия, мы видим очень скромный его прирост – лишь на 8-10%. Мы склонны полагать, что это отложенный эффект денежной трансмиссии и жёсткой кредитно-денежной политики ЦБ.
Эксперты PARI на форуме также поделились мнениями, почему рынок перестал столь активно развиваться. Они считают, что есть четыре основных фактора:
- охлаждение индекса потребительских расходов;
- падение ключевой ставки ЦБ РФ с 21% до 17%;
- блокировка банкротов;
- нестабильный мобильный интернет.
Именно совокупность этих факторов могла повлиять на охлаждение рынка. Согласно анализу PARI, спрос на развлечения среди населения увеличился лишь на 14% выше тренда, в то время как в прошлые годы он не опускался ниже 30%. А снижение ключевой ставки заставляет людей больше экономить и не тратить лишние деньги на «необязательные продукты», к числу которых можно отнести беттинг. Вряд ли это совпадение, но именно при высокой ставке индустрия и показывала лучшие экономические показатели в целом за год.
Блокировка банкротов тоже сильно сказалась на доходах: весь легальный беттинг-рынок России потерял 2-3% оборота от этих действий. Однако нельзя сказать, что в целом такие блокировки негативно сказываются именно на населении страны. И, естественно, что нестабильный мобильный интернет мешает пользователям делать ставки, ведь огромные 93,2% всего оборота PARI приходятся как раз с Android, IOS и Mobile Web.
Есть вероятность, что российский беттинг вышел на потолок возможностей
Но стагнация – это только из факторов, что может напрягать индустрию. Она не появляется только из-за экономических соображений. Бывает так, что падение спроса еще связано с ограничением числе людей, которые рождают спрос. Проще говоря, любой рынок рано или поздно сталкивается потолком возможностей.
Это легко объяснить на примере автомобилестроения. Компания производит машины, продажи с каждым годом растут – просто потому что людям нужны автомобили. Есть намеки на кризис, но доходы увеличиваются, так как еще остаются люди без автомобилей. Но в какой-то момент качественную продукцию, которой не нужна замена, просто перестают покупать в силу переизбытка товара. Нет большого количества людей, которым нужен новый автомобиль – он уже у них есть.
Как отметили эксперты PARI, такой потолок заметен и в беттинге. К примеру, есть рост женской аудитории рынка, хотя это всегда была зачастую «мужская индустрия». К тому же, 2 из 3 новых клиентов компании уже были зарегистрированы у других букмекеров. А маркетинговая инфляция, то есть траты на рекламу, обгоняют темпы общей инфляции.
Каждый из этих факторов не показывает «потолок», но вот в совокупности – более чем. Поэтому чтобы преодолеть плато, нужна не «революция» сервисов, а эволюция. Среди новых клиентов могут быть люди, которым не важен сам беттинг. Зато им интересны сторонние продукты.
Поэтому есть тренды на геймификацию и VIP-сервисы. То есть, в первом случае пользователи регистрируются не ради ставок, а чтобы восполнить свои игровые чувства. А VIP-сервисы нужны для «элитарности», когда есть недоступный для массы «элемент». Возможно, что в будущем таких программ станет только больше.
При этом большинство клиентов при выборе беттинг-платформы все-таки отдают предпочтение удобству и понятности интерфейса. Это результаты опроса аудитории, которые провели представители PARI. Почти 9% выбирают сервис под свои предпочтения. А вот быстрая и качественная служба поддержки – приоритет для 8,5% процента клиентов. Регулярные акции и бонусы интересны 7,65% пользователей.
И если пользователь выбрал «любимого» букмекера, то зачастую остается надолго. Так, в целом по рынку 56% клиентов играют только у одной беттинг-компании. Две используют 27% пользователей, а три и более – лишь 9%. А если учитывать только два ведущих игрока индустрии, то 60% клиентов ставят только на одной платформе.
Зумеры все больше следят за киберспортом
Помимо проблем и перспектив индустрии, представители PARI также рассказали и о своих клиентах. А именно, какие виды спорта остаются самыми популярными. Естественно, что на первом месте футбол – 65,9% респондентов ответили, что следят за командами, игроками и трансляциями.
В топ-3 также вошли хоккей (45,9%) и теннис (33,6%). При этом есть и некоторые неожиданные ответы. Так, биатлон в рейтинге находится выше, чем баскетбол (5 и 6 места), хотя в мире популярность командного вида спорта на порядки выше. Возможно, что связано с отсутствием крупных медийных звезд в российском баскетболе. При этом биатлон находится выше и фигурного катания, хотя такую раскладку представить до отстранения российских спортсменов было невозможно.
Первая десятка рейтинга исследования выглядит так:
- Футбол – 65,9%;
- Хоккей – 45,9%;
- Теннис – 33,6%;
- Бокс – 19,8%;
- Биатлон – 18,0%;
- Баскетбол – 16,8%;
- Фигурное катание – 16,2;
- Единоборства – 15.3;
- Плавание – 13,5;
- Волейбол – 13,3.
При этом есть определенная градация по поколениям. К примеру, еще два года назад представители поколения X (родившиеся с 1961-1981) смотрели намного больше настольного тенниса, чем зумеры. Зато и них и у миллениалов куда больше поклонников киберспорта, что более чем естественно.
Но теперь картина иная: сразу 30% от любителей настольного тенниса – это зумеры. В футболе, к примеру, раскладка иная (12 – 68 – 20%). А вот Counter Strike и Dota 2 – это самые «молодые» спортивные дисциплины. Особенно в CS – 41% любителей игры приходятся на россиян, родившихся после 2004 года.
По половому признаку клиенты практически одинаковые, разве только что женщины любят симуляторы больше, чем мужчины. Но они и следят меньше за футболом. При этом стоит отметить, что это динамика меняется регулярно. К примеру, во время больших спортивных событий массовый зритель, естественно, смотрит Евро или ЧМ. А если бы сборная России играла на чемпионате мира или Европы, то и популярность футбола однозначно увеличилась бы у женской аудитории.
Конец 2025-го покажет окончательно, действительно ли рынок находится в стагнации. Однако куда более показательным кажется следующий год. 2025-й – время без больших событий. А вот в 2026-м уже будет Олимпиада (но она в меньшей степени интересна клиентам) и, что самое главное, чемпионат мира. Не простой ЧМ, а первый в истории с 48 командам. И растянутый на рекордные пять недель. Будет больше матчей, вывесок, линий и возможностей. Если прирост в следующем году будет на уровне нынешнего, то действительно пора признать, что индустрия уперлась в потолок. Но и из этого "кризиса" можно будет найти оригинальный и эволюционный выход.
